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投行讲座:IPO of the China Construction Bank

投行讲座:IPO of the China Construction Bank

主讲人:张欣 Morgan Stanley 执行董事

时 间:4月3日晚7点-9点

地 点:光华202 

欢迎所有对金融业感兴趣并有志于加入和投资银行的同学参加!

 

张欣 Morgan Stanley执行董事

张先生1998年加入摩根士丹利并于2003年被调至亚洲金融机构业务部工作,负责中国金融机构客户。在到亚洲工作之前,张先生曾在公司纽约代表处金融机构业务部工作五年,负责就并购和战略融资向客户提供咨询顾问服务。

张先生毕业于宾西法尼亚沃顿商学院并持有工商管理硕士学位。 

参与的主要交易包括:

* 中国建设银行首次公开发行(92亿美元)

* 美洲银行对中国建设银行战略投资(30亿美元)

* 淡马锡对中国建设银行战略投资(25亿美元)

* 摩根士丹利将平安保险的战略股份转让给汇丰(10亿美元)

* 平安保险的首次公开发行(18亿美元)

* 新桥资本收购深圳发展银行的控股股权(1.5亿美元)

* 兆丰金控零票息可转债发行(6.9亿美元)

* GE Capital收购Heller Financial53亿美元)

* SuntrustWachovia的主动要约(130亿美元)

* Clayton Dubilier & Rice收购Allied Pickford15亿美元)

* M & I 银行收购Mississippi Valley Bancshares5亿美元)

* Washington Mutual 收购分别以6.6亿美元和32亿美元收购FleetBoston的住房贷款业

务和National Australia Bank

* CIT后续发行(15亿美元)

* 联邦速递收购GeoLogistics1.5亿美元)

* 美西北航空公司的证券化(4.2亿美元)

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