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从“两乐”分销模式的演变看市场对第三方监测服务的需求

1981, 百事公司与中国政府签约在深圳兴建百事可乐灌装厂,截至200912月,百事已在中国21个城市设立了22家饮料灌装厂,1家浓缩液厂,4家食品生产厂。投资初期,百事所参与经营的灌装厂只是合作关系,从1993年起,开始在华建立合资企业,并逐步实行对各灌装厂和零售终端客户提供支援服务和参与日常经营管理的崭新策略。这一举措使得百事公司通过建立直接的营销能力来增强其产品对市场的渗透力,并通过统一的市场促销活动来完善其品牌形象和提升产品认知度。

可口可乐1979年重返中国大陆至200910月,已陆续建成38家灌装厂。为了实现其无处不在的营销策略,提高市场占有率及客户服务的水平,可口可乐依据不同时期的渠道特点以及企业自身所具备的条件,有针对性的利用企业资源,组织销售团队,开展分渠道的销售工作。直到上个世纪90年代中期,可口可乐公司只开发了中国的中间商(经销商)渠道,主要依赖于批发商的渠道覆盖能力服务零售终端店铺和消费者。从上个世纪90年代末到2000年代,可口可乐公司大规模整合和压缩中间商环节,直接控制到各类型的零售终端店铺。在现代渠道(大卖场、超市和便利店),可口可乐已经与数十家全国性的重点客户以及数百家区域性的重点客户建立的直接的合作关系,派驻自己的销售人员直接管理和服务于现代渠道客户的各个门店。在传统渠道(食杂店、报刊亭)和餐饮渠道(中式、西式餐馆),可口可乐在中国市场启动以“101项目”为主的分销模式,区域经销商主要负责按单送货、不低于安全值库存的仓储和结款三项功能,而零售店铺开发、产品陈列、获取定单三项功能则在可口可乐公司销售人员的主导下完成。可口可乐通过以上分销模式的变革极大提高了对于终端市场的直接控制能力。

事实上,百事可乐和可口可乐分销模式的演变也是整个中国的消费品行业、特别是面向大众的快速消费品行业近20年来分销模式深刻变革的一个缩影。随着中国市场化改革的持续发展、市场竞争的日益充分以及行业集中度的不断提高(二八效应凸显),传统的以区域总经销粗放分销为主的大流通模式逐步被现代精细化的大零售模式所取代。制造商对经销商的依赖程度逐渐减少,而对终端的控制程度却不断上升。中间商(经销商)势力日益萎缩,越来越多的知名消费品公司如可口可乐、华润雪花等对原来的较大的区域经销商进行肢解,将肢解后的区域经销商总体定位区域市场的物流(产品配送)商,并建立专门的服务团队来指导和管理区域经销商严格按公司的营销策略服务终端零售店铺。

消费品分销模式渠道扁平化演变的一个重要结果是制造商要监控的零售店铺数量大大增加,据深圳苏赛特商业数据有限公司昆仑山饮料平台的监测数据,仅北京五环以内,传统和现代渠道的零售店铺数(不含餐饮)即达33000个之多。截止2009年底,我国的城镇人口按统计口径算,已经达到了6.22亿人,城镇化率提高到46.6%,并且仍以年均0.9%的速度增长,到2015年城镇化率达到52%左右,到2030年达到65%左右;2009年中国社会消费品零售总额125343亿元,其中城市占比高达67.9%,县及县以下仅占32.1%。这意味着中国城市的零售店铺数量将进一步增加,消费品制造商管理和服务终端店铺的难度和成本也将进一步扩大。特别对于像啤酒、果汁、瓶装水、碳酸饮料、茶饮料等这样的饮品,传统渠道数量众多的食杂店、餐饮店又占市场总容量的50%甚至70%以上。据深圳苏赛特公司的监测数据,以上海为例,饮料(碳酸、瓶装水、果汁、茶饮料等)品类传统和餐饮店铺数占总店铺数的87.2%,销量占55.3%;啤酒品类传统和餐饮店铺数占总店铺数的比例更是高达88%,销量占76%。对这些终端店铺的监管、特别是客观真实的市场信息的获取会使很多企业感到力不从心。

终端店铺是直接面向消费者、同时也是距离制造商决策层最远的环节,在市场竞争日趋激烈的时代,终端店铺的销售数据是企业新产品开发、市场推广等营销决策的最重要依据。

在这样的市场环境下,对第三方市场监测服务的需求就开始产生并迅速扩大。第三方市场监测服务,由于其监测平台可以同时为多家制造商提供客观中立的商业数据,也就摊薄了数据采集和加工的成本,而且,如果实力雄厚,还可以对所采集的数据进行精深分析研究,提高其附加值,为客户提供高端的咨询方案。深圳苏赛特公司目前建立的昆仑山饮料数据平台、喜马拉雅啤酒数据平台就是此类的市场监测平台。在当前饮品行业市场集中度不断提高的情况下,大多数消费品公司都是在全国范围内进行市场开发和维护,仅有某一区域、某几个城市的监测数据对这些公司的参考价值是不大的,这就要求提供第三方市场监测的市场研究公司要有足够的资本支撑来建立全国性的数据采集平台。目前在国内市场具备这种实力的零售研究公司仅AC尼尔森一家,可以提供27个省市200多个城市市场数据。丹尼尔森(国内其他市场研究公司普遍)存在一个明显缺陷是,它在每个城市采集数据的方式不是普查,而是通过选取的少量样本的方式来推算整个城市的市场总体状况,这就不可避免地存在结果失真的情况。笔者作为服务百事公司的研究经理,经常听到百事不少灌装厂的市场部门抱怨,他们往往不敢轻易将尼尔森提供的数据提交给老板作为制定市场开发计划以及考核的依据,因为其客观准确性经常会被销售部门的人员挑战。

苏赛特今年夏天引进战略投资后,获得了开展大规模市场普查的足额资金支持,开始着手建立全国性的针对选定城市的所有零售店铺的普查平台,这得到了许多知名消费品公司(大多是正在使用尼尔森数据的公司)的热切肯定,同时提醒说尼尔森未来两三年也有计划建立自己的普查平台,两家公司将形成正面的碰撞,苏赛特应抓住这两年难得时间迅速壮大自己。

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